个人理财师报考条件(通用6篇)

理财师要对客户的理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求，下面来具体的看一下理财师资格证报考条件是什么吧？

1、报考理财师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

①连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

①连续从事本职业工作13年以上；

②取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

③取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

3、报考助理理财师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

①连续从事本职工作满6年以上。

②金融相关专业专科以上学历。

③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

高级理财规划师报考条件

报考条件（具备其一条件即可）

1.连续从事本职业工作19年以上；

2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

报考对象

1.银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；

2.提供理财咨询服务的专业人员；

3.会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；

4.其他从事金融相关行业的从业人员；

5.相关专业在校大学生；

6.对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

报名费

报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。

考试内容

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。

考试时间

2017年11月18日

高级理财规划师含金量

理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯一直接面向国内理财规划专业人员颁发的国家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。

1.证书全国统一编号、网上随时可以查询。全国范围内有效、国家承认。

2.中华人民共和国劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书职能的权威机构。

3.是由国家一级协会和行业权威技能鉴定机构承担考试评审并由指定机构进行培训。

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名金融理财师，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案，下面来具体的看一下金融理财师报考条件是什么吧？

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。

按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

金融理财师申请人须具备以下基本条件：

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

为了保证金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力，下面来具体的看一下国际理财师报考条件是什么吧？

CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

CFP资格申请人须具备以下基本条件：

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历

3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；

4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；

5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

【热点介绍】

报考投资理财规划师需要什么条件？

首先对于理财规划师来说，需要给客户提供全面的合理的理财规划，需要掌握各种金融知识和相关的法律法规知识，能够用一定的技巧或者手段，帮助客户规避风险，有时候还需要给客户量身定做理财规划方案，这都需要理财规划师有一定的自身基础。

理财规划师的报名条件分为两种一种是助理理财规划师一种是理财规划师，对于理财规划师报名条件需要具备以下条件之一就可以了，首先，理财规划师报名条件中有一个年限要求，即需要连续从事本职业工作13年以上，或者是在取得本职业助理理财规划师的职业资格证之后，连续从事本职业工作5年以上。从这里我们就可以看出，理财是规划报名条件是跟着工作时间和经验息息相关的。理财规划师的报名条件都需要报名者对这个行业有专业的基础知识，有一定的行业经验，才是能够胜任这份专业性很强的工作。

拓展阅读

理财师报考条件

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

助理理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事本职业工作6年以上。

2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

4.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

5.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

理财师报考时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

报名材料

报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

考试科目

助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

考试内容

共三门（基础知识、专业技能、综合评审）。

合格标准

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。