天主。天兵。后跟梅菲斯特费勒斯。
三位天使长上。
拉斐尔太阳按照古老的方式
在兄弟天体的赛歌中轰鸣，
她以雷霆般的步武
完成着既定的旅程。
天使们一见她元气勃勃，
虽无人能探测她的深浅；
不可思议的崇高功业
正像开天辟地一样庄严。
加伯列而豪华的地球飞快地
快到难以想象地围着旋转；
天堂的光明正与深沉而
可怕的黑夜交相替换；
大海从深邃的岩底泛起，
浩浩荡荡地四下奔腾，
岩石与大海接着被卷进了
永远迅速的天体运行。
米迦勒而阵阵狂飙从大海到陆地
又从陆地回到大海竞相咆哮，
愤怒地在四处形成了
一副效应十分深刻的链条。
那边一道毁灭性的电闪
照亮了道路以待霹雳；
可是，主啊，你的使者仍崇敬
你的时日之轻盈的推移。
三人天使们见了便元气勃勃，
虽无人能探测你的深浅，
你所有的崇高功业，
像开天辟地一样庄严。
梅菲斯特主啊，既然你又一次屈尊光降，垂询我们的一切近况，加之你惯常乐于把我惠顾，所以你今天也看见我厕身你的仆从之中。请原谅，我说不出什么豪言壮语，虽然难免为在座诸位所揶揄；我的慷慨激昂肯定会惹你见笑，假如你没有把笑人的习惯戒除掉。关于太阳和大千世界我不知说些什么，我只知道，人类是怎样在把自己折磨。世界的小神总是禀性难移，而且就像第一天那样古怪离奇。假如你没有把天光的光泽交给他，他也许会过得稍好一些。他把它称作“理性”，可一旦运用起来，却变得比任何野兽还要残忍。请允许我打个比方，我看它就像一只长腿蚱蜢又飞又跳，跳着飞着一下子钻进草丛去唱它的老调；唯愿它永远躺在草丛里才好！可什么垃圾废料，他都要伸着鼻子掏上一掏。
天主你再没有什么要同我聊聊？你来总是为了发发牢骚？难道你永远觉得人世间一无是处？
梅菲斯特是啊，主！我发现那里糟糕透顶，依然如故。人们悲惨度日，甚至使我不胜怜悯；我简直不想去折磨那些可怜的生灵。
天主你可认识浮士德？
梅菲斯特那位博士？
天主我的仆人。
梅菲斯特当然！他侍奉您非同一般。人间的烟火这蠢货一概不沾。心神骚乱使他好高骛远，他多少明白一半自己的疯癫；他想摘天上最美的星斗，他想寻地上最高的乐趣，可远远近近满足不了那深处激动的心曲。
天主纵然他现在侍奉我有点混沌，我将很快把他引向清明。小树发青，园丁就会知道，花与果实将装饰未来的光阴。
梅菲斯特您赌点什么？您肯定会输掉，如果您允许我把他慢慢引上我的大道！
天主只要他活在人世间，你要试一试我不阻拦。人只要努力，犯错误总归难免。
梅菲斯特那就谢您了；因为我从不愿同死人纠缠。我最爱丰满鲜嫩的颜面。我不会在家里接待一具尸骸；它之于我，犹如老鼠见猫一般。
天主好吧，随你去吧！去诱引那个灵魂脱离他的源头，只要你抓得住他，就把他随身拽上你的歧途，到你不得不交待的时候，你就会含羞带愧地承认：一个善人即使在他的黑暗的冲动中，也会觉悟到正确的道路。
梅菲斯特好吧！是非分明不会拖得很久。我毫不为我的赌赛发愁。如果我达到目的，就请您允许我鼓起胸膛把凯歌高奏。让他一辈子去啃尘土，而且甘心情愿，像那条大名鼎鼎的蛇，我的姨母。
天主那时你尽可以随便来见我；我从不曾憎恶过你的同类。在所有否定的精灵中间，促狭鬼最不会使我感到累赘。人的行动太容易松弛，他很快就爱上那绝对的安息；因此我愿意给他一个伙伴，刺激他，影响他，还得像魔鬼一样，有创造的能力。——可你们，真正的神之子，欣赏丰富而生动的美吧！让永远活跃永远生动的化育者以爱的温柔栅栏围绕你们，而那飘浮于游移现象中的一切，请用持久的思维将它们固定！
天界关闭，天使长散开。
梅菲斯特（独白）我愿意时不时见一见这位老头儿，当心不跟他闹别扭。一位伟大的天主同魔鬼本人讲话，竟这么富于人情味，实在难能可贵。