天亮时，当格琳达的军队在宫殿门前集合起来，个个人都是雄赳赳，气昂昂的。女兵们的军装是灰色的，银矛闪闪发光，长长的柄上都镶着珍珠。
所有的军官都带着锋利的宝剑，盾的边缘都插着孔雀毛。看来，没有敌人能战胜这样好的军队。
女巫坐在一顶美丽的轿子里，轿子像一辆马车的车身，有挂着绸帘的门和窗子，可它没有马车的轮子，轿子上有两根长长的，平行的杆子，由十二个仆人扛在肩上。
稻草人和他的同伴为了能赶上军队，决定骑着怪头飞。怪头在女巫坐的轿子上方慢慢地飞着。
“小心点，”铁皮樵夫对稻草人说，他把半个身子都探出去看下边的军队。“你会掉下去的。”
“没关系，”受过教育的蟑螂说道，“既然他身体里装的都是钱，他不会摔坏的。”
“我没有说你——”蒂普用责备的语气说道。
“你说过！”蟑螂立刻答道。“请你原谅，我真的愿意克制自已。”
“你这样就好了，”男孩子说。
“唉！现在我可不能和你们分开了，”昆虫很有感情地说道，因此，蒂普也不再说什么。
队伍坚定不移地前进，在他们到达翡翠城之前，天就黑了。在淡淡的月光下，格琳达的军队悄悄地包围了翡翠城，把鲜红的绸帐篷扎在草地上。女巫的帐篷比别人的大，是用纯白的丝绸做的，上边飘着鲜红的旗子。他们也为稻草人一伙搭了一个帐篷，一切都准备就绪以后，整个军队就迅速地休息了。
第二天早上当士兵跑进来告诉吉尤尔时，她感到非常惊讶。她立刻爬上塔顶，看到了四面的旗帜和格琳达的大白帐篷。
“我们肯定完蛋了！”吉尤尔沮丧地说道，“我们的织针怎能战胜敌人的长矛和可怕的短剑呢？”
“我们最好的出路是，”一个姑娘说道，“在还没有受到伤害之前尽快投降。”
“不能这样，”吉尤尔勇敢地说道。“敌人还在墙外，我们与她们谈判来争取时间。你去，拿一面白旗到格琳达那儿，问她为什么敢进犯我的领地，她的要求是什么。”
于是，那姑娘拿着一面白旗走出大门，表示她是和平使者，来到格琳达的帐篷。
“告诉你的女王，”女巫对那姑娘说道，“她必须把老莫比交给我，作为我们的囚犯。只要她这样做了，我就不再干扰她。”
当女王听到这个消息以后，她感到非常惊慌，因为，莫比是她的主要顾问，而且，吉尤尔也非常害怕这个老妖婆。可她还是把老莫比叫来了，告诉她格琳达所说的话。
“我在你们之前就看到了麻烦，”那老巫婆从兜里拿出一块魔镜看了看，说道。“不过，我们可以骗过这个女巫来逃跑，当然要用比她更聪明的力法。”
“把你交给她我不是就安全了吗？”吉尤尔紧张地问。
“如果你这样做了，那你就会丢掉翡翠城的宝座！”巫婆坚决地说。“可是，如果你按我说的做，我就能很容易地救出咱们俩。”
“那就随你便去做吧，”吉尤尔答道，“当女王多舒服呀，我可不想再回家去帮妈妈收拾床铺和洗盘碟了。”
于是，莫比把吉丽亚?詹姆叫来，念了一段她所熟悉的咒语，结果，吉丽亚变成了莫比的模样，莫比变成了那姑娘的样子，她变得那么像，使谁也很难猜出这个假象。
“现在，”老莫比对女王说，“让你的士兵把这个姑娘给格琳达送去。
她以为捉到了真的莫比，就会马上回到她南边的国度去了。”
吉丽亚，摇摇晃晃地像个老太婆，被带出大门，送到格琳达那儿去。
“这就是你要的那个人，”一个卫兵说道，“我们的女王希望你能遵守诺言，离开这里，让我们享受和平。”
“我当然会那样做的，”格琳达昆高兴地答道，“如果她真的是那个人的话。”
“这当然是老莫比，”卫兵说。
女巫立刻把稻草人和他的朋友们叫到她的帐篷，开始盘问这个假莫比关于失踪了的女子奥茨玛的事。可是，吉丽亚一点儿不知道这件事，现在，在这样的询问下，她变得越来越紧张，最后，她受不了了，就哭了起来，这使格琳达感到十分惊奇。
“又在耍花招！”女巫说道，眼里闪着愤怒的光。“这根本不是莫比，而是别的人装成她的样子！告诉我，”她转过头去问那个正在发抖的姑娘，“你叫什么名字？”
吉丽亚不敢说，因为老巫婆吓唬她，如果说了实话就杀死她。不过，格琳达虽然很温和、公平，但她比奥茨国的任何人都更懂魔法。所以，她只念了几句咒语，做了一个特殊的手势，很快就把姑娘变回她原来的模佯，同时，远在吉尤尔宫殿的老莫比，突然恢复了她那丑陋的样子。
“哦，这不是吉丽亚?詹姆吗！”稻草人大叫道，他认出这是他的一个老朋友。
“她是我们的翻译！”南瓜人高兴地说道。
后来，吉丽亚被迫说出了老奠比的诡计，她还请求格琳达保护她，女巫高兴地答应了。可格琳达现在真的生气了，她传话给吉尤尔，骗局已经揭穿，她现在必须把真的莫比送来，否则，就要承担可怕的后果。吉尤尔对这个信息已经有了准备，因为老巫婆回到本来面目，就说明格琳达已经识破了她的诡计。但是这个可恶的老家伙又想出了一个新的骗术让吉尤尔去执行。于是，女王对格琳达的信使说道：“告诉你的主人，我在哪里都找不到莫比，但是我欢迎格琳达进城，自己找这个老太婆，如果她愿意，她也可以带着她的朋友们，可是如果太阳落山时她还找不到莫比，她就该走开，别再来麻烦我们。”
格琳达答应了这些条件，因为她知道莫比就在城里的什么地方藏着。于是，吉尤尔命令把城门打开，格琳达走在一队士兵的前面，后面跟着稻草人和铁皮樵夫，南瓜人骑在木马上，受过教育的，高度放大的蟑螂，带着一脸庄严的表情跟在后面。蒂普走在女巫身边，因为格琳达特别喜欢这个男孩子。
老莫比为了不被格琳达找到，就把自己变成一朵红玫瑰开在宫殿花园里的一丛灌木上。格琳达一点儿都没想到，他们找了好几个小时也没找到莫比。
当太阳快落山时，格琳达感到她被那个非常狡猾的老巫婆打败了，于是，她命令她的人撤出城，回到帐篷里去。
这时，稻草人和他的朋友们正巧在宫殿花园里搜查，铁皮樵夫最喜欢花，就在他们失望地离开花园之前，他偶然看到灌木丛里的一朵又大又红的玫瑰，就顺手把这朵花摘了下来，牢牢地系在自己胸前的扣眼里。
当他这样做时，他听到从玫瑰花里发出低低的一声呻吟，他一点儿没注意这声音，莫比就这样被带出了城，进了格琳达的营区。可谁也不知道，他们已经得到了他们想要的东西。